「せんせい」(作曲：南安雄)
　　　　　　　　　　　　　　　　「I've been working on the railroad」(アメリカ民謡)
　　　　　　　　　　　　　　　　「最上川舟歌」(山形県民謡　作曲：清水脩)
　　　　　　　　　　　　　　　　「時には昔の話を」(作詞・作曲：加藤登紀子　編曲：倉知竜也)
　　　　　　　　　　　　　　　　「年の別れ」(作詞：堀口大學　作曲：多田武彦)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指揮　　川西　一男　ピアノ伴奏　裕子べドゥ

　　　　　　　　　第二部　★ ギター独奏・・・特別ゲスト　出宮良平
　　　　　　　　　　　　　★ 女声合唱(B&B女性メンバー)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「お江戸日本橋」(東京地方民謡)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「赤い花白い花」(作詞・作曲　中林ミエ)
　　　　　　　　　　　　　★ ピアノ独奏・・・・・根岸裕子
　　　　　　　　　　　　　★ 女声独唱・・・・・・當山紀子　　　　　　ピアノ伴奏　井上朝香
　　　　　　　　　　　　　★ 男声カルテット・・・水野茂・由良大太・小沢晴司・御子柴達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピアノ伴奏　裕子べドゥ

　　　　　　　　　第三部　混声合唱団 B&B　"五つのセレナーデ『心のモザイク』"　(作詞 : 若谷和子　作曲 : 湯山　昭)

　　　　　　　　　　　　　　　　　私は風に名前をつける
　　　　　　　　　　　　　　　　　夏のプロローグ
　　　　　　　　　　　　　　　　　屋根うらの九月
　　　　　　　　　　　　　　　　　木枯らしのアリア
　　　　　　　　　　　　　　　　　クルク・ムック・ルップル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指揮　洋子スリヤワン ピアノ伴奏　井上朝香

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